Las acciones y los bonos del Tesoro asiáticos caen, el yen se estabiliza

Bloomberg — Los mercados de valores en Asia cayeron con los bonos del Tesoro cuando un funcionario de la Reserva Federal enfatizó que los datos económicos recientes de Estados Unidos podrían retrasar la cantidad de recortes observados este año.

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Las acciones en Japón cayeron en la apertura luego de las ganancias del índice Nikkei 225 el miércoles que lo llevaron a un paso de establecer un nuevo máximo. Mientras tanto, las acciones australianas subieron a un nuevo récord, mientras que los futuros de los índices de referencia en Hong Kong también apuntaban a ganancias.

En otra sesión volátil, el S&P 500 (SPY) cerró en un récord después de casi borrar las ganancias anteriores, y muchos inversores institucionales podrían reequilibrar sus carteras. Los contratos de acciones estadounidenses apenas cambiaron en las operaciones asiáticas.

En Asia, el yen seguirá siendo el centro de atención. La moneda se estabilizó en las primeras operaciones después de retroceder desde el nivel más bajo desde 1990. El yen se había debilitado a 151,97, más allá del nivel en el que las autoridades intervinieron durante octubre de 2022.

“La percepción del mercado es que han trazado una línea en la arena en 152″, dijo Paresh Upadhyaya, director de renta fija y estrategia cambiaria de Amundi Asset Management US. “La cuestión clave es su compromiso”.

En Estados Unidos, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo después del cierre del mercado el miércoles que no hay prisa por bajar las tasas de interés, señalando que quiere ver “al menos un par de meses de mejores datos de inflación” antes de recortar. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, que son más sensibles a las medidas de política monetaria, subieron tres puntos básicos, mientras que el dólar se fortaleció frente a todos sus pares del Grupo de los 10.

S&P Global Ratings confirmó la calificación crediticia del gobierno de Estados Unidos en AA+, incluso cuando el país continúa enfrentando desafíos fiscales. “La cooperación bipartidista para fortalecer el perfil fiscal de Estados Unidos -es decir, reducir significativamente los déficits y abordar las rigideces presupuestarias- sigue siendo difícil de alcanzar”, dijo S&P en un comunicado.

En cuanto a las materias primas, el petróleo subió para encaminarse a una sólida ganancia trimestral debido a las expectativas de que los recortes de suministro por parte de la OPEP+, incluida Rusia, estrecharían los equilibrios del mercado. El oro se estabilizó el jueves después de tres sesiones de ganancias.

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Mientras tanto, después de que el S&P 500 se disparara alrededor de 25% desde finales de octubre, muchos han manifestado su preocupación de que el posicionamiento esté estirado y las acciones sean más vulnerables a la toma de ganancias a corto plazo.

“Si bien esperamos que este mercado alcista continúe, no nos sorprendería ver una corrección del 5% al 7%”, dijo Gina Bolvin, presidenta de Bolvin Wealth Management Group.

Dubravko Lakos-Bujas, de JPMorgan Chase & Co. (JPM), advirtió a sus clientes el miércoles que podrían quedar “atascados en el lado equivocado” del impulso comercial cuando éste finalmente falla, y los alentó a considerar diversificar sus tenencias y pensar en la gestión de riesgos en sus carteras. También reiteró su advertencia de que la excesiva concentración en las acciones con mejor desempeño del mercado aumenta el riesgo de una corrección inminente.

Eventos clave de esta semana:

• Revisión del PIB del Reino Unido, jueves
• Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de EE. UU., solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, PIB, jueves
• Desempleo en Japón, IPC de Tokio, producción industrial, ventas minoristas, viernes
• Ingresos y gastos personales de EE.UU., deflactor PCE, viernes
• Buen viernes. Los intercambios cerraron en EE. UU. y muchos otros países por motivos festivos. El gobierno federal de Estados Unidos está abierto.
• La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, habla el viernes
• El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla el viernes

Cepo

• Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 9:15 am, hora de Tokio.
• Los futuros del Hang Seng subieron un 0,5%
• El Topix japonés cayó un 0,8%
• El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,7%
• Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,2%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%
• El euro cayó un 0,2% a 1,0808 dólares
• El yen japonés apenas varió a 151,36 por dólar.
• El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2590 por dólar.
• El dólar australiano cayó un 0,3% hasta 0,6517 dólares.

Criptomonedas

• Bitcoin subió un 0,9% a 69.475,85 dólares
• El éter cayó un 0,2% a 3.503,52 dólares.

Cautiverio

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,21%
• El rendimiento del bono japonés a 10 años se mantuvo sin cambios en el 0,720%
• El rendimiento del bono australiano a 10 años cayó dos puntos básicos hasta el 3,98%

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate subió un 0,5% a 81,74 dólares el barril
• El oro al contado cayó un 0,3% a 2.188,30 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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