Acciones en Asia se encaminan a una apertura mixta en medio de nuevos indicios de inflación persistente

Bloomberg — Las acciones en Asia se encaminaron a una apertura mixta el viernes, en señal de que los inversores están reconsiderando el optimismo que impulsó las acciones de la región al alza en la sesión anterior, a medida que aparecen nuevos indicios de persistente inflación en Estados Unidos.

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Las acciones en Australia apenas se movieron mientras que los futuros de las acciones japonesas subieron y los contratos de las acciones de Hong Kong cayeron. Estos movimientos siguieron a un fuerte rally de un indicador de las acciones de la región, que alcanzó el nivel más alto en casi dos años.

El S&P 500 (SPY) subió un 0,3% a un nuevo máximo el jueves, su vigésimo avance del año, impulsado por las ganancias en los sectores industriales y bancarios. Las acciones de Reddit Inc. se dispararon un 48% en su debut en bolsa. Otras acciones tecnológicas flaquearon, con Apple Inc. (AAPL) y Alphabet Inc. (GOOGL) cayendo bajo la presión regulatoria.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y 16 fiscales generales están demandando al fabricante de iPhone por violar las leyes antimonopolio. En Europa, se dice que la compañía está enfrentando investigaciones sobre si cumple con la Ley de Mercados Digitales de la región. Las acciones de Apple cayeron más de un 4%, borrando US$115 mil millones en valor de mercado.

Los datos económicos de Estados Unidos respaldaron la argumentación de que la Reserva Federal puede verse obligada a retroceder en sus previsiones de reducción de tasas, un día después de que el banco central señalara tres recortes de 25 puntos básicos en 2024. Los datos de vivienda, manufactura y mercado laboral publicados el jueves en Estados Unidos apuntaron a una economía resistente que podría llevar a la Reserva Federal a reducir las tasas de interés de forma más lenta de lo que espera el mercado.

Los datos generaron presión al alza en los bonos del Tesoro. El rendimiento del bono a dos años subió tres puntos básicos, mientras que el rendimiento del bono a 10 años subió menos de un punto básico. La presión al alza en los rendimientos respaldó un índice del dólar, que subió un 0,4% el jueves. El yen apenas se movió frente al dólar en el comercio del viernes por la mañana.

El secretario del Tesoro, Lawrence Summers, dijo que la Reserva Federal tiene "dedos inquietos para comenzar a reducir las tasas," lo cual puede no ser necesario durante algún tiempo dado el fuerte estado de la economía y los mercados financieros. "No sé por qué estamos tan apresurados," dijo Summers.

Societe Generale SA aumentó su pronóstico de fin de año para el S&P 500 a 5.500 desde 4.750, el pronóstico más alto entre los estrategas rastreados por Bloomberg. "El excepcionalismo estadounidense está fortaleciéndose cada vez más," escribió Manish Kabra, jefe de estrategia de acciones estadounidenses del banco francés. "A pesar del amplio optimismo del mercado, vemos esto como algo racional en lugar de excesivo".

Los bancos centrales siguieron siendo un enfoque importante. El Banco Nacional de Suiza bajó las tasas de interés, debilitando su moneda frente a sus pares, mientras que el banco central de México también recortó las tasas según lo esperado. Estos movimientos podrían ser un preludio para una flexibilización de la política en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos.

El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas en un máximo de 16 años del 5,25% el jueves. Dos miembros del banco central que demandaban aumentos abandonaron sus demandas, lo que indica que el banco central está más cerca de recortar las tasas. La libra se debilitó con la noticia.

Por delante en Asia, el Banco de la Reserva de Australia publicará una revisión de la estabilidad financiera, Japón publicará sus datos de inflación de febrero y Taiwán publicará datos de empleo de febrero.

En materias primas, el petróleo sufrió una caída de dos días , mientras los operadores evalúan las perspectivas de las tasas de interés globales y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. En otros lugares, Bitcoin cotiza por debajo de los US$66.000, mientras que el oro cayó después de superar los 2.200 dólares la onza por primera vez.

Eventos clave de esta semana:

• IPC de Japón, viernes
• Clima empresarial del IFO en Alemania, viernes
• El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla el viernes
• Robert Holzmann y Philip Lane, del BCE, hablan el viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

• Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1% a las 9:12 am, hora de Tokio
• Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,7%
• El Topix japonés subió un 0,2%
• El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,2%
• Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 1%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
• El euro apenas registró cambios a 1,0864 dólares
• El yen japonés apenas varió a 151,51 por dólar.
• El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2218 por dólar.
• El dólar australiano apenas registró cambios y se situó en 0,6572 dólares.

Criptomonedas

• Bitcoin subió un 0,4% a 65.742,57 dólares
• El éter subió un 0,8% a 3.513,01 dólares.

Cautiverio

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 4,26%.
• El rendimiento del bono australiano a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,06%

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2% a 80,88 dólares el barril
• El oro al contado tuvo pocos cambios

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

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